Una coppia di zingari ubriachi trascorre la notte nel castello abbandonato dei Wolfstein ed accidentalmente resuscita il licantropo Imre Wolfstein rimuovendo la croce d'argento dal suo cadavere. Una volta risorto, il mostro uccide la coppia e poi semina il panico nel vicino villaggio. Gli abitanti del villaggio attribuiscono l'attacco ai lupi comuni e formano una squadra di caccia per uccidere gli animali. Durante la battuta di caccia, il conte Waldemar Daninsky viene attaccato da Imre Wolfstein e trasformato in un licantropo. Dopo aver ucciso vittime innocenti nel mezzo della sua trasformazione, l'uomo cerca aiuto dagli specialisti, il dottor Janos de Mikhelov e sua moglie, che si rivelano essere due vampiri. I due vampiri resuscitano il primo lupo mannaro, Imre, e costringono i due lupi mannari a combattere l'uno contro l'altro. Waldemar uccide Imre Wolfstein con le sue zanne e poi elimina i due vampiri, per poi essere ucciso a sua volta da un proiettile sparato da Janice, la donna che lo amava.